Yrityksen sukupolvenvaihdos on tapahtuma, jonka sisältö muovautuu osapuolten tarpeiden mukaisesti. Mitään yhtä oikeaa mallia sukupolvenvaihdoksen onnistuneelle toteuttamiselle ei ole olemassa. Sukupolvenvaihdos on hyvä aloittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmin strateginen suunnittelu aloitetaan, sitä todennäköisemmin vältytään kiireen aiheuttamilta turhilta veroseuraamuksilta ja perintö- ja lahjaveroilta. Myös mahdolliset yhtiömuodonmuutokset voidaan hoitaa paremmin, jos aikaa on riittävästi. Usein prosessiin kuluu vuosia.
Onnistunut sukupolvenvaihdos vaatii myös yrityksen eri sidosryhmien huomioonottamista. Sukupolvenvaihdos onnistuukin parhaiten, kun eri tahot ja niiden yhteys yritykseen ja sen toimintaan otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja mahdolliset ongelmat näissä suhteissa korjataan.
Yrityksen sukupolvenvaihdos ei välttämättä edellytä, että jatkaja olisi yrittäjän lähipiiristä vaan järjestely voidaan toteuttaa myös myymällä yritys ulkopuoliselle. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnitteluvaiheessa ei siis kannata sulkea mitään vaihtoehtoa pois vaan kannattaa tarkoin miettiä, mikä olisi yrittäjälle sopivin ja tavoitelluin tapa siirtää yritys jatkajalle.